信证券:2021年a*ipo数量和金额创历史新高!

2021-12-30 02:52:12 文章来源:网络

12月30日,伴随着天源环保等三只新**同日挂牌上市,A**市场今年以来IPO上市企业数达到523家。

注册制改革的持续推动下,2021年A**迎来IPO大年**新多项历史纪录。Wind数据显示,今年A**共有523家公司登陆A**(沪深北交易所),其中创业板199家,主板121家,科创板162家,北交所41家;全年通过IPO合计募资5436亿元,2021年A**市场IPO数量和金额都创出了历史新高。

注册制之下,优胜劣汰的市场环境有所加强,不同质地新**上市后估值水平快速分化。今年内既有读客文化、纳微科技、力量钻石等上市首日**幅惊人的新**,也有14只新**上市首日破发。**电信成为今年已上市新**的“募资王”479.04亿元为**高;禾迈**份则以557.8元的发行价成为A**史上**高发行价新**。

2021年上市新**首日**幅前十

A**新**发行创历史新高

作为资本市场的基础功能之一,IPO是企业直接募资的主要方式,也是资本市场服务实体经济的重要手段。

Wind数据显示,2021年A**上市公司523家通过IPO合计募资5436亿元,而2020年A**IPO企业为437家,全年募集资金总额4806亿元,2021年IPO企业数量和募资金额分别同比增长20%、13%。

2021年A**市场IPO数量和金额都创出了历史新高。此前A**新**上市数量**高记录是2017年的438家;实际募资总规模方面,今年是A**历史上首次IPO融资额突破5000亿元,此前的**高纪录是2010年的4845亿元。

总体来看,2021年上市的IPO企业中,主要以科技**为主,排名前三的行业分别是计算机、通信和其他电子设备制造业(62家)、专用设备制造业(54家)、化学原料和化学制品制造业(37家)。

按地区统计,排名前五的地区分别是广东(92家)、浙江(87家)、江苏(86家)、上海(48家)、北京(40家)。按筹资额计,前五是北京、广东、浙江、上海和江苏,占总筹资额的72%。

值得注意的是,今年创业板IPO数量超过科创板,科创板融资额领先。wind数据显示,今年以来上市的523只新**中,近7成都是通过注册制方式发行。2021年科创板、创业板IPO企业共361家,占比为69%,分别募集资金2029亿元和1475亿元。2021年11月,北交所开市后,41家登陆A**合计募资75亿元。

去年10月,国务院提出“全面推行、分步实施证券发行注册制”,注册制的实施有力地推进了科创板和创业板的上市速度。日前举行的中央经济工作会议提出,“全面实行****发行注册制”。

受益于注册制改革的实施和推动,今年来A**IPO的发行节奏较往年明显加快,2019年是注册制元年,当年A**IPO募资金额达2532亿元,较2018年(1378亿元)接近翻倍。随后A**市场IPO募资金额逐年走高,2020年达4806亿元,2021年突破5000亿元。

安信证券指出,试点注册制这关键一招,疏通拓宽了资本市场入口,给A**新**市场带来了明显的变化,资本市场对实体经济和产业转型的支持效果愈加明显。“注册制下,新**发行更加市场化,是A**上市公司队伍稳步**大的主要原因。”市场人士指出。

从募资情况上看,受企业质地、市场环境、行业政策等多方面影响,企业募资情况差异巨大。今年新**平均融资额有所下降,523家上市公司平均募资10.39亿元,其中近八成募资额不足10亿元,有10家公司募资额甚至不足亿元。

新**市场表现分化

8月20日登陆沪市主板的**电信是年内**大的IPO,募资金额达479.04亿元;**小募资的是凯腾**工,募资金额0.47亿元。

统计显示,今年前10大IPO项目还有三峡能源(227.13亿元)、百济神州(221.60亿元)、沪农商行(85.84亿元)、时代电气(75.55亿元)、和辉光电(71.06亿元)、大全能源(64.47亿元)、禾迈**份(55.78亿元)、义翘神州(49.80亿元)、天能**份(48.73亿元)。

在科创板、创业板和北交所上市的企业中,合计有106家企业实现资金超募,占比高达接近3成。超募金额**多的当属**贵新**禾迈**份,该公司原计划募资7.3亿元,但**终实际募集资金55.78亿元。

随着企业发行价升高,投资者的打新**率出现下滑,新**首日破发现象在A**市场也不再是新鲜事。

Wind数据显示截至12月29日,沪深北交易所合计有14家IPO企业上市首日即破发。

今年上市首日跌幅**大的是成大生物,发行价高达110元,超募资金逾一倍。但上市首日即迅速破发,**价当即下跌37.5%。

自打新取消资金申购新**,改为市值申购以来,持**打新就成为了A**的制度**,而且这也是一个众赢的政策。但在不少市场人士看来,新**首日破发属于正常现象。开源证券首席总裁助理兼研究所所长孙金钜表示,从成熟资本市场的发展经验看,破发也是新**发行市场化的必经之路。在**国上市的中概**首日破发率高达40%,我国香港市场上新**上市首日破发率也达到15%左右。

复盘历史,自A**开市至今,曾出现七轮新**破发潮。但破发持续下,打新并非就无利可图。一位来自**市场的创投机构高管对2012年全年有41只新**破发,但从历史数据看,当年的打新**依然非常可观。”道理很简单,新**密集破发之后,导致很多无法承受破发风险的投资者退出了申购,使得新**的中签率大幅提升。新**上市后的**幅虽然整体降低了,但由于中签率的大幅提升,导致2012年的打新**依然非常可观。前述创投人士表示。

全面注册制落地在即

尽管2021年沪深两市IPO实际募资金额、首发家数双双创出历史新高,然而在这样的高基数下,展望明年的直接融资市场,随着全面注册制即将落实,一些机构仍然持乐观态度。

海通证券指出,继科创板开板、北交所开市后,资本市场改革有望提速。我国一直以来**主要的融资方式是间接融资,直接融资占比一直低于30%,远低于**国的60%,提高直接融资比重,尤其是**权融资的发展迫在眉睫。随着近几年一系列的改革,资本市场持续扩容,上市公司家数及市值均快速提升。

安永审计服务合伙人费凡表示,**内地和香港仍是全球IPO活动**活跃的地区,IPO数量和筹资额分别占全球的25%和28%。内地改革证券法以及后续推出创业板注册制、科创板制度局部改善、北交所成立、试点红筹**回归和新三板**选层转板等,意味着**资本市场正开启一个新的时代。

“当前仍有数百宗IPO申请处于审核状态,预计明年IPO上市数量、募资总额将保持高位。”接受采访的投行人士指出,这主要是受到科创板和创业板的众多上市申请推动,显示投资者及市场对这两个板块的信心及认可。行业方面,信息技术、媒体及电信业和高端工业市场占上市申请总数的67%,预计仍将是A**IPO市场的主要驱动力。

沪深交易所数据显示,截至12月29日,科创板有93个IPO项目处在审核阶段,创业板则有292个IPO项目在审,表明来年IPO的后备军规模仍然较为充足。

值得注意的是,今年9月北交所成立,11月**批北交所公司上市,截至目前共有11家北交所新**成功上市,北交所促进了多层次资本市场融资生态发展。

安永北京主管合伙人杨淑娟表示,北交所实行公司制是**内地交易所的新尝试,对资本市场的制度改革起了积极作用,也是注册制的进一步试点,有助于提高新三板市场的活力。中小企业有了新增上市途径,解决了其融资难、融资贵的问题。对创投及私募**权投资等**市场投资者而言,增加了其退出渠道,为北交所及新三板二级市场投资者提高参与投资分享创新型中小企业成长发展的**机会。金融机构**括投行和中介业务从中得到新的契机,有利于整个生态圈蓬勃发展。

展望2022年,德勤预计A**新**市场将会在科创板、创业板及北交所的新**数量攀升的支持下持续增长。大部分的新**将会来自中小型制造及科技企业。在2022年,科创板该有170至200只新**融资2100至2500亿元;同年或另会有210至240只新**于创业板上市融资1600至1800亿元。沪深主板预计将有120至150只新**融资2000至2300亿元。

与此同时,内地企业境外上市的政策已经逐渐明朗。12月24日,证监会就境外上市相关制度规则**征求意见。对境内企业直接和间接境外上市活动统一实施备案管理,境内企业境外发行上市应当履行备案程序。不额外设置门槛和条件,支持依法合规的境内企业利用境外资本市场融资发展。

德勤**资本市场服务部A**上市业务主管合伙人童传江表示,在培育创新及新经济公司发展的生态环境日趋成熟,以及海外发行人的新上市制度支持下,2022年,香港市场将迎接更多来自于**国上市的中概**的双重主要及第二上市。2022年香港新**市场的亮点将会为中概**加快上市,之后便是区内高成长企业的上市。德勤**的资本市场服务部预计,香港市场将有大约120只新**上市融资约3300亿港元。

五年,一个目标坚定向前,攻坚克难,决战决胜,如期实现全面小康新成就;

五年,一座城市高质量发展动能持续增强。转型升级综合实力全面提升;

五年,一片街区改造提档升级,城市品质能级大幅提升,焕发老城区魅力活力;

五年,一大区域迎来发展建设新机遇,创新动能稳步增强,自贸园区扬帆起航……

过去五年,九龙坡区步履铿锵、真抓实干。经济转型步伐加快、民生福祉持续改善、城乡融合发展、基层党建优化……九龙坡这五年,在高质量发展的道路上高歌**进,实现跨域式发展,谱写了振奋人心的**丽篇章。

主动应变求转型,经济高质量发展迈出坚实步伐

翻开五年来的九龙坡区的经济成绩单,一组数据令人震撼:制造业、数字经济产值占比分别提升了29.5个百分点和22.7个百分点;全社会研发投入强度提升至3.1%,200余家规上企业设立研发机构;产业数字化深入推进,智能化改造项目实施296个,建成市级智能工厂5家,数字化车间28个......

在“十三五”期间,九龙坡区扎实推进“六稳六保”工作、“九龙一坡”重点任务和“五五部署”,配合完成重庆高新区体制调整,全面融入西部(重庆)科学城建设。今年,地区生产总值预计超过1600亿元,是2016年的1.6倍,居全市第二。

创新动能不断增强,营商环境不断优化。九龙坡经济由高速增长转向高质量发展,工业综合实力实现稳步提升,新增规上企业和规上企业总量保持全市前列,形成了汽摩和材料两大500亿级产业集**和九龙、西彭两大500亿级特色工业园区,吸引中铝高端制造、**世氢燃料电池发动机等一批重大项目,引资超过5500亿元。

用心用情惠民生,人民**众获得感幸福感安全感显著增强

过去五年,九龙坡区在聚力打好新冠肺炎疫情阻击战,深入开展民生堵点盲点疏通行动,推行民生实事人大代表**决制上持续发力,将一般公共预算支出的80%以上用于保障和改善民生,建成了一大批**老、文化、体育等服务设施。城乡居民**预计今年达到4.8万元、年均增长超过8%,人民**众生活水平显著提高。

在提升民生幸福感方面,九龙坡区扎实办理区级重点民生实事和人大**决民生实事,累计建成公园游园51个,新增绿地517万平方米,新增停车位16万个,建成社区**老服务站101个,社区**老实现全覆盖。以更完善的社会服务,使**众幸福感更有保障。

同时,九龙坡区持续推进“十有”民生体系建设,首创“家门口”就业创业模式被确定为全国8个部级劳动关系综合改革试点之一并得到中央领导肯定。深入开展百项民生"堵点盲点”疏通行动,积极打造52个示范项目。**众安全感指数明显提升。

统筹城乡促融合,城市和乡村各**其** ****与共

过去五年是九龙坡区统筹促进城乡融合发展的五年。九永高速、华岩隧道、轨道5号线相继建成投用,渝昆高铁、轨道18号线提速推进,基础设施正不断完善,新基建加快布局。获批创建全国文明城区提名区和全国**批城市更新试点城市。乡村振兴战略深入推进,英**湾村获评**乡村治理示范村。以更积极的态度投身成渝双城经济圈建设。

城市交通建设有序推进。路通则业兴,随着九龙坡区科学布局交通建设,轨道交通东部城区覆盖率有效提升,穿山跨江通道初具规模、” 两横五纵”对外快速路结构基本成型。

城市更新提质提速。九龙坡区成立城市更新工作领导小组,组建城市更新公司,实施城市更新三年攻坚行动,聚力推进十大更新重点项目。成功入选首批**城市更新试点城市(区)。2019年,九龙坡区委、区政府提出建设“九龙新商圈”,围绕城市、产业“双提升”实现新商圈高质量发展,抗战兵工旧址**物馆、周贡植故居、退役166舰陈列展建成开放,市容市貌焕然一新。

从严从实抓党建 全面从严治党向纵深推进

五年间,九龙坡区始终把政治建设摆在首位,政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提高。

基层党组织建设取得突出成绩。随着九龙坡区深入贯彻新时代党的建设总要求和组织路线,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,一线火线干部培**选用上,更注重优秀年轻干部,民安华福党委获评全国先进基层党组织、“九说”党史特色品牌得到充分肯定。

党派实践创新基地建设、党外干部培**选用等统战工作走在全市前列,人武工作水平不断提升,**团活力显著增强,全面依法治区深入推进,形成全区上下团结奋进的生动局面。

来源:重庆日报网

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